中國磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：
2023-02-23
一、行業(yè)基本概述
磁共振成像(MRI)是通過對靜磁場中的人體施加某種特定頻率的射頻脈沖，使人體中的氫質(zhì)子受到激勵而發(fā)生磁共振現(xiàn)象。磁共振成像系統(tǒng)主要由五部分構(gòu)成，即磁體、譜儀（梯度控制器、RF脈沖發(fā)生器、序列發(fā)生器、數(shù)據(jù)采集等）、梯度、射頻、計(jì)算機(jī)及圖像處理系統(tǒng)等組成，各部件之間相互連接，由計(jì)算機(jī)控制、協(xié)調(diào)。根據(jù)產(chǎn)生磁場原理不同，市面上的磁共振系統(tǒng)主要以永磁型和超導(dǎo)型為主。
資料來源：中國磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報(bào)告（2022-2029年）
MRI設(shè)備由磁體系統(tǒng)、譜儀系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)重建和圖像顯示系統(tǒng)組成，其中譜儀系統(tǒng)是MRI的核心控制中心。 隨著MRI技術(shù)日趨成熟，應(yīng)用范圍日益廣泛，它已成為一項(xiàng)常規(guī)的醫(yī)學(xué)檢查手段，廣泛應(yīng)用于帕金森氏癥、多發(fā)性硬化癥以及癌癥的診斷。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
磁共振成像系統(tǒng)，是伴隨著電腦技術(shù)、電子電路技術(shù)、超導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展而逐漸崛起的一種生物磁學(xué)核自旋成像技術(shù)，是利用磁共振現(xiàn)象從人體中獲得電磁信號，并重建出人體信息像的一種醫(yī)學(xué)成像方式。
自20世紀(jì)80年代以來，磁共振成像技術(shù)以極快速度得到發(fā)展，極大地推動了醫(yī)學(xué)、神經(jīng)生理學(xué)和認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)的迅速發(fā)展。與國外相比，我國醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)起步較晚，1982年原國家科委開始組織磁共振成像技術(shù)開發(fā)研究課題，開啟了中國磁共振成像事業(yè)發(fā)展新篇章。近10年來，我國磁共振成像技術(shù)發(fā)展速度迅猛，2011我國第一臺自主知識產(chǎn)權(quán)的超導(dǎo)磁共振(1.5T)成像系統(tǒng)誕生，到目前為止，已有聯(lián)影醫(yī)療和深圳貝斯達(dá)兩家國產(chǎn)品牌獲得3.0T超導(dǎo)磁共振成像系統(tǒng)CFDA注冊證，此外，鑫高益推出的Superscan 3TMRI產(chǎn)品已啟動NMPA注冊申請流程，國產(chǎn)高端磁共振成像產(chǎn)品開始嶄露頭角。
近年來，我國經(jīng)濟(jì)快速增長，居民的消費(fèi)能力持續(xù)提高，據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國居民人均可支配收入、人均消費(fèi)支出分別達(dá)3.51萬元、2.41萬元。同時(shí)，我國居民醫(yī)療保健支出意愿提高，2015-2021年，我國人均醫(yī)療保健支出從1165元增至2115元。居民支付能力和支付意愿的提升，對磁共振成像系統(tǒng)市場的增長起到良好的促進(jìn)作用。
根據(jù)中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)市場2017至2021年磁共振成像系統(tǒng)市場保持高速增長，年復(fù)合增長率達(dá)到5.93%。2021年我國磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模為192.29億元，具體如下：
資料來源：中國磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報(bào)告（2022-2029年）
隨著國產(chǎn)磁共振成像系統(tǒng)品牌產(chǎn)品技術(shù)水平的不斷提高，綜合性能不斷優(yōu)化升級，在國家政策大力支持進(jìn)口替代的大背景下，預(yù)計(jì)未來國產(chǎn)磁共振成像系統(tǒng)市場份額將不斷提升，發(fā)展前景良好。
三、行業(yè)供需市場情況
1、供應(yīng)情況
與全球相比，我國與全球相比，我國磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)一直呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場國產(chǎn)產(chǎn)品占有率低的局面。近年來，伴隨國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平的進(jìn)步，產(chǎn)品核心技術(shù)被逐步攻克、產(chǎn)品品質(zhì)與口碑崛起，部分國產(chǎn)企業(yè)已通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)彎道超車，進(jìn)口壟斷的格局正在發(fā)生變化，國產(chǎn)磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)與國際品牌比肩并跑的目標(biāo)。
但目前磁共振成像系統(tǒng)上游核心元器件和部分高端零部件仍以進(jìn)口供應(yīng)為主。以高純度液氦為例，1.5T以上MR采用低溫超導(dǎo)磁體，需要將磁體浸入1500-2000l液氦中，以保證磁體處于穩(wěn)定的超導(dǎo)狀態(tài)。而國內(nèi)氦氣資源儲量相對緊缺、主要依賴進(jìn)口，受全球液氦價(jià)格處于增長趨勢，液氦采購價(jià)格同步上漲，隨著本土磁共振成像系統(tǒng)企業(yè)拓展新的液氦采購渠道，議價(jià)能力得以提升帶來采購價(jià)格下降。
國產(chǎn)替代空間大。目前我國國內(nèi)醫(yī)用磁共振以1.5T為主。從全球范圍上來講，市場長期被西門子、GE、飛利浦這三大巨頭壟斷，對于國內(nèi)1.5T市場來講這三巨頭占據(jù)了市場份額的一半以上，但聯(lián)影和東軟等國產(chǎn)醫(yī)療器械廠家也不可小覷，成長速度飛快,目前聯(lián)影的市場銷量已經(jīng)超過飛利浦。在3.0T磁共振上國產(chǎn)廠商聯(lián)影也進(jìn)入市場前例，與進(jìn)口廠商競爭，未來值得期待。
2、需求情況
隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、人口老齡化問題加重，民眾健康意識的提高，醫(yī)療保健服務(wù)的需求持續(xù)增加，國內(nèi)市場對高品質(zhì)磁共振成像系統(tǒng)的需求相應(yīng)快速增長。同時(shí)，自 2012 年醫(yī)改以來，國家相關(guān)部門連續(xù)出臺了一系列的醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策，旨在優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)水平、鼓勵分級診療實(shí)施、推動醫(yī)療資源下沉，這為磁共振成像系統(tǒng)銷售開辟了新的市場空間。在市場需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動下， 2021年，中國磁共振成像系統(tǒng)銷量達(dá)到1905臺。
資料來源：中國磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報(bào)告（2022-2029年）
目前，中國磁共振成像設(shè)備在醫(yī)院滲透率仍然較低，隨著磁共振成像系統(tǒng)的不斷發(fā)展，使其在重大疾病的功能診斷方面優(yōu)勢顯著，帶來臨床需求的不斷增加。同時(shí)，隨著國家分級診療的持續(xù)推行，將打破傳統(tǒng)的大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)主導(dǎo)醫(yī)療影像診斷市場的格局，提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的影像設(shè)備配置水平和診療能力，逐步實(shí)現(xiàn)磁共振成像系統(tǒng)在基層市場滲透率的不斷提升。
隨著我國磁共振成像系統(tǒng)需求不斷增長，醫(yī)療人才緊缺現(xiàn)狀短期內(nèi)難以緩解，模塊化、智能化、低成本化的磁共振成像系統(tǒng)順應(yīng)國家分級診療政策形勢，將成為未來發(fā)展趨勢。
四、行業(yè)細(xì)分市場分析
1、1.5TMR
1.5TMR指的是1.5T的磁共振MR磁共振腦血管血管成像。t代表的是特斯拉英文縮寫,就是磁場的強(qiáng)度。1.5T是超導(dǎo)型的磁共振,相比于永磁型的磁共振,掃描的速度快,圖像的清晰度高,還可以做功能成像和波譜分析,功能成像可以反應(yīng)正常人體和病變功能方面的變化。
核磁共振平掃1.5T，代表的是核磁共振的場強(qiáng)是1.5T。醫(yī)院目前使用的核磁共振主要有兩種場強(qiáng)，分別為1.5T和3.0T。
1.5TMR是磁共振成像系統(tǒng)目前最主要的細(xì)分市場，保有量最多，市場規(guī)模占比最大。截至2021年1.5TMR占整個(gè)磁共振成像系統(tǒng)市場規(guī)模的60%以上，市場規(guī)模達(dá)到118.64億元。
數(shù)據(jù)來源：中國磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報(bào)告（2022-2029年）
2、3.0TMR
3.0T磁共振設(shè)備是一種用于化學(xué)、生物學(xué)、心理學(xué)、測繪科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的醫(yī)學(xué)科研儀器，于2013年7月1日啟用。
3.0T MR是目前最新一代磁共振成像儀器，擁有多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新技術(shù)，是基于對中空銅管式梯度水冷、光纖傳輸、128通道射頻平臺、智能快速移動床、磁體間操作系統(tǒng)等技術(shù)的非凡應(yīng)用和有機(jī)整合。其內(nèi)冷梯度使腦功能成像的長期穩(wěn)定性提高200%，采集數(shù)據(jù)漂移率達(dá)0.03%，將實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定更真實(shí)的腦功能成像。極限fMRI及高分辨率DTI技術(shù)，獨(dú)特的梯度系統(tǒng)使eDWI在其上首次實(shí)現(xiàn)3.0T的全身彌散成像。
從主要功能來看，3.0T MR可用于研究各類人群的腦認(rèn)知和結(jié)構(gòu)；認(rèn)知心理學(xué)；腦疾病中結(jié)構(gòu)、功能和代謝等。具體研究方向有： 腦功能成像fMRI(BOLD、靜息態(tài)、CBF、CBV)； 人體結(jié)構(gòu)成像(3D、DTI MRA)； 磁共振波譜(in-vivo MRS)； 材料磁共振成像，如造影劑的T 1 、T 2 定量測量。
此外，3.0T MR除常規(guī)磁共振檢查外，對心血管系統(tǒng)（無創(chuàng)傷顯示冠狀動脈和心臟功能評價(jià)診斷心肌梗塞）的檢查也達(dá)到相當(dāng)高水準(zhǔn);還可以進(jìn)行全身健康體檢和腫瘤篩查工作，不需要移動患者僅需要30分鐘左右即可完成從頭到腳的全身檢查;3.0T 磁共振1.57米的超短磁體（舊的磁體往往2米以上）減少了患者的幽閉恐懼感，給患者以舒適的感覺，使得患者可以在安靜的環(huán)境中快捷、愉悅地完成整個(gè)檢查，從而將核磁共振成像的理念提升到一個(gè)新的高度，對那些不耐受長時(shí)間掃描的兒童和老年病人尤其適用。
從市場情況來看，目前全球的磁共振成像系統(tǒng)更新?lián)Q代主要是以 3.0TMR 取代 1.5TMR?；诋a(chǎn)品的優(yōu)勢，3.0TMR的研究和產(chǎn)業(yè)化仍在快速發(fā)展，系統(tǒng)的新性能不斷提高，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。
隨著臨床及科研需求的持續(xù)增加，醫(yī)療科技的進(jìn)步推動著醫(yī)療診斷技術(shù)的發(fā)展，3.0TMR成為重要的高端醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)之一。目前，中國已成為全球3.0TMR增長速度最快的市場。2021年，中國3.0TMR市場規(guī)模達(dá)49.32億元，預(yù)計(jì)未來 3.0T MR 將成為中國 MR 市場主要增長點(diǎn)，其占比將于2030年增長至 40.2%。
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五、市場競爭格局
與發(fā)達(dá)國家相比，我國醫(yī)療器械行業(yè)整體起步較晚、規(guī)模小、產(chǎn)品相對單一，磁共振成像系統(tǒng)市場因技術(shù)復(fù)雜、難度大，以 GE 醫(yī)療、西門子、飛利浦為代表跨國醫(yī)療器械巨頭，起步早，經(jīng)過多年的積累，資金實(shí)力雄厚，研發(fā)投入高，技術(shù)先進(jìn)，至今仍長期占據(jù)著我國市場主導(dǎo)地位。
雖然近年來，隨著國家不斷加大對醫(yī)療機(jī)械設(shè)備“國產(chǎn)化”的投資力度，我國本土磁共振成像系統(tǒng)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，市場逐漸涌現(xiàn)出一大批具備著較大經(jīng)濟(jì)實(shí)力和先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)，但從技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品市場占有率來看，國外品牌仍占據(jù)較大的優(yōu)勢。就目前來看，我國從事磁共振成像系統(tǒng)生產(chǎn)的企業(yè)包括：深圳安科高技術(shù)、奧泰醫(yī)療系統(tǒng)、深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療器械、蘇州朗潤醫(yī)療系統(tǒng)、濰坊新力超導(dǎo)磁電科技、上海聯(lián)影醫(yī)療科技等，多集中在中低端領(lǐng)域。
市場集中度方面，目前，我國磁共振成像系統(tǒng)市場集中度較高，且國產(chǎn)品牌市場占有率不斷提升。醫(yī)招采2021年MRI（核磁共振成像系統(tǒng)）公開招標(biāo)采購數(shù)據(jù)涉及31個(gè)省市自治區(qū)，涵蓋醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、各地衛(wèi)健委、部隊(duì)、公安司法、疾控中心、科研院校等共計(jì)856家機(jī)構(gòu)，涉及品牌廠商16家，2021年我國磁共振成像系統(tǒng)前五名企業(yè)有GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦、聯(lián)影醫(yī)療、東軟。
另外，在中國 3.0T 及以上 MR 設(shè)備市場中，主要市場參與者為 GE 醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、佳能和聯(lián)影，其中聯(lián)影醫(yī)療為唯一一家國內(nèi)企業(yè)，市場占有率排名第四；在中國 1.5T MR 設(shè)備市場中，聯(lián)影醫(yī)療市場占有率排名前二；在中國超導(dǎo) MR 設(shè)備市場中，聯(lián)影醫(yī)療市場占有率排名第一。
注：該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)樣本有限，不代表整體市場分布，僅供參考
數(shù)據(jù)來源：中國磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報(bào)告（2022-2029年）
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報(bào)告（2022-2029年）》涵蓋行業(yè)最新數(shù)據(jù)，市場熱點(diǎn)，政策規(guī)劃，競爭情報(bào)，市場前景預(yù)測，投資策略等內(nèi)容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、市場商機(jī)動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報(bào)告依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實(shí)踐、從宏觀到微觀等多個(gè)角度進(jìn)行市場調(diào)研分析。
行業(yè)報(bào)告是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險(xiǎn)，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報(bào)告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內(nèi)知名的行業(yè)信息咨詢機(jī)構(gòu)，擁有資深的專家團(tuán)隊(duì)，多年來已經(jīng)為上萬家企業(yè)單位、咨詢機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、個(gè)人投資者等提供了專業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，并得到了客戶的廣泛認(rèn)可。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。本研究報(bào)告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，對行業(yè)進(jìn)行全面的內(nèi)外部環(huán)境分析，同時(shí)通過資深分析師對目前國家經(jīng)濟(jì)形勢的走勢以及市場發(fā)展趨勢和當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)分析，預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展方向、新興熱點(diǎn)、市場空間、技術(shù)趨勢以及未來發(fā)展戰(zhàn)略等。
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